北京时间12月8日晚间消息,视频分享网站优酷今日通过IPO(首次公开募股)方式在美国纽约证券交易所上市,首日开盘价为27美元,较发行价12.8美元上涨111%。
优酷今日登陆纽交所以12.8美元的价格出售1537万份ADS(美国存托股份),募集资金达2亿美元,股票代码为“YOKU”。优酷每股ADS代表18股A类普通股,发售后,该公司将拥有大约18.5亿股A类流通普通股。
监管文件显示,今年前三个季度,优酷净亏损额从去年同期的人民币1.363亿元增长至1.67亿元(约合2500万美元);营收同期增长一倍以上,达2.346亿元(约合3510万美元)。
市场研究公司艾瑞的数据显示,今年9月,优酷的独立用户访问量约为2.03亿。该公司计划利用IPO募集的资金,投资技术、基础设施和产品开发,购买更多视频内容,并拓展销售和营销业务。
文件显示,优酷董事及管理层所持普通股股数约为8.28亿股,占比52.3%。其中优酷网创始人兼CEO古永锵拥有普通股股数约为6.45亿股,占比41.48%。
高盛集团将作为优酷网IPO的主承销商,投资银行Allen & Co、Piper Jaffray和太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)将作为这项交易的副承销商。
与此同时,土豆网也正计划通过IPO交易在美国市场上筹集最多1.2亿美元资金。土豆网并未透露IPO价格区间或具体日期,仅表示将把收入用于拓展网络带宽和升级自身技术,以便与优酷网展开竞争。
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